Adquisiciones en Abastible y Arauco

Abastible: La Compañía, a través de su filial Abastible, acordó con Repsol S.A. la compra a esta última de las operaciones de GLP en Perú (“Solgas”). Habiéndose cumplido las condiciones precedentes para la materialización de la compraventa de las acciones de Regapesa y Regaamsac, Abastible, a través de su filial peruana GasBis Perú Holding S.A.C., ha procedido en el día de hoy a adquirir la totalidad de las acciones de que eran titulares ciertas filiales de Repsol en las aludidas Regapesa y Regaamsac. El precio pagado por las acciones de Regapesa y Regaamsac ha ascendido a la cantidad de US$ 263.475.125,25, cifra que podrá ser ajustada con posterioridad a esta fecha en base a criterios de deuda neta, capital de trabajo y tipo de cambio conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato de compraventa de acciones. Según se señaló en nuestra comunicación de fecha 20 de abril pasado, Solgas es la marca de GLP envasado en cilindros de mayor prestigio y tradición del Perú, con ventas de alrededor de 570 mil toneladas anuales, considerando el volumen a clientes finales y mayoristas. Solgas cuenta con un terminal para importación de GLP con 10.600 toneladas de almacenamiento, 7 plantas de almacenamiento y envasado, 3,5 millones de cilindros de marca propia, más de 5.000 estanques en clientes, 57 cisternas para suministro de plantas y 62 camiones para abastecer distribuidores. Su participación asciende a alrededor del 26% en consumidores finales, en un mercado que ha mostrado un fuerte dinamismo en la última década. En lo que respecta a la compra de Duragas en Ecuador, y tal como se indicó en el Hecho Esencial ya referido, su materialización se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes que se contemplan en el respectivo contrato de compraventa, entre las cuales se encuentran las autorizaciones que deben otorgar las autoridades ecuatorianas de libre competencia y de regulación de control de hidrocarburos. Se espera que dichas condiciones se cumplan durante los próximos meses.

 

Arauco: Según consta en el Hecho Esencial enviado por nuestra filial Celulosa Arauco y Constitución S.A. (“Arauco”) en el día de ayer, Inversiones Arauco Internacional Limitada –filial de Arauco- materializó la suscripción del 50% de las acciones de Tableros de Fibras S.A., una filial española de Sonae Industrias, que a partir de ayer pasó a denominarse “Sonae Arauco”. El precio pagado por Arauco por la suscripción del 50% de las acciones de Sonae Arauco ha sido la suma de €137.500.000. El 50% restante de Sonae Arauco seguirá siendo controlado por Sonae Industrias, con la cual se ha celebrado un pacto de accionistas. Una de las condiciones precedentes del contrato de suscripción de acciones era la reestructuración de la deuda total del grupo de sociedades Sonae Arauco, para lo cual esta última suscribió un contrato de crédito con diversas entidades financieras, por una suma máxima de €205.000.000. Con la materialización de esta transacción, Sonae Arauco y sus filiales fabricarán y comercializarán paneles de madera del tipo MDF, PB y OSB, y madera aserrada, a través de la operación de 2 plantas de paneles y un aserradero en España; 2 plantas de paneles y una de resina en Portugal; 4 plantas de paneles en Alemania; y 2 plantas de paneles en Sudáfrica. En total, la capacidad de producción de Sonae Arauco es de aproximadamente 1,45 millones de m3 de MDF; 2,27 millones de m3 de PB; 460 mil m3 de OSB; y 100 mil m3 de madera aserrada.